Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Jean Cox, Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Wolf Appel, Silvio Varviso, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Wolfgang Appel, Hannelore Bode, József Dene, Hans Sotin, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Norbert Orth, Robert Licha, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, József Dene, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)