Introducción
Arturo Diaz, Cantores de Madrid, Orquesta de Conciertos de Madrid, Carlos Munguía, Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Arturo Diaz, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Arturo Diaz, Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Pablo Sorozábal, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Carlos Munguía, Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Orquesta de Conciertos de Madrid, Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Manuel Ortega, Arturo Diaz, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Pablo Sorozábal, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta Sinfónica