"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Armando Giannotti, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Pier Luigi Latinucci
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Pietro Mascagni
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Giulia Abba Bersone
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pietro Mascagni
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pia Tassinari
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Giulia Abba Bersone, Armando Giannotti