No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom