No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir