No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle