Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Gilbert Moryn, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens