O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi