Prelude
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc