Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi