Prelude
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro