Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc