Prelude
Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro
"Entr'acte"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio