Prelude
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe