Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Geoffrey Parsons, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Thomas Gabrisch, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Petersen Quartet, Cologne West German Radio Chorus, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Hermann Prey, Wannsee-Sanger
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin, Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)