Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Peter Falk, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln