Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Alain Fondary, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, José Van Dam, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Alain Fondary
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)