Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte
