Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Julián Perera, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Teresa Berganza
