Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Raymond Amade
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jacques Pruvost, Raymond Amade, Mady Mesplé, André Batisse, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, André Batisse, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
André Batisse, Raymond Amade, Claude Cales, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jacques Pruvost
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Jacques Pruvost, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, André Batisse, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît