No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln