Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Frieder Stricker
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Jean Cox, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir, Bernd Weikl, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Anna Reynolds
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Norbert Balatsch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Heinz Feldhoff, Jean Cox, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)