I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta
VI. Seguidilla (Chorus)
Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich