Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
