Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Claudine Coster, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Alexander Malta, Christine Barbaux, David Clair, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"