Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, André Batisse, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, André Batisse, Claude Cales, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, André Batisse, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît