No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle