O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona