Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Alberti, Horst Günter
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Karl Hoppe, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Gisela Litz, Willy Hofmann, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Otto, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs