Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Fehringer, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Willy Hofmann
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Schorg
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Willy Hofmann, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)