"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Max Eckard, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Gunther Luders, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)