"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Armando Giannotti
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Armando Giannotti, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Saturno Meletti, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Amalia Pini, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Giulia Abba Bersone, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Amalia Pini
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Pietro Mascagni
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone