Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Michel Dens, Liliane Berton, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici