Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, József Dene, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Jean Cox, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, József Dene, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Bernd Weikl, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Hannelore Bode, Norbert Orth, Robert Licha, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Hans Sotin, József Dene, Frieder Stricker, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, József Dene, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)