O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma