No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 23 'T'ho colto!'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas