Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, Robert Manuel, Isabelle Karajan, David Clair, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Claudine Coster, Berlin Philharmonic, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"