Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Preludio
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, John Neschling
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling
Io t'ho seguita! (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll
Sciagurato! (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Rosana Lamosa
Perche sei qui? (Carlito)
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Rosana Lamosa
L'uccel di paradiso (Carlito)
Rosana Lamosa, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara
Vendetta! (Jupyra)
John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, Phillip Joll, John Neschling, São Paulo Symphony Choir
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling
Tua nemica son io! (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll
Vendicata tu sei! (Quirino)
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll