Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Wolf Appel, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Hans Sotin, Silvio Varviso
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Klaus Hirte
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Jean Cox
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Bayreuth Festival Choir, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)