Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio