Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc