Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag