Prelude
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro