Act II: Duet: Wer Hat Die Liebe Uns In's Herz Gesenkt
Irene Eisinger, Joseph Schmidt, Selmar Meyrowitz, Staatskapelle Berlin
Schmidt - a Song Goes Round the World
Frieder Weissmann, Parlophon Orchestra, Joseph Schmidt, Irene Eisinger, Studio Orchestra, Hans Schleger, Berlin Symphony Orchestra, Max Niederberger, Studio Chorus, Selmar Meyrowitz, Walter Goehr, Clemens Schmalstich, Otto Dobrindt, Richard Tauber, Felix Gunther, Wilhelm Grosz, Staatskapelle Berlin
Lehár: Das Land Des Lachelns
Strauss II: Tausend Und Eine Nacht (Indigo Und Die 40 Rauber)
R. Dellinger: Don Cesar
Richard Tauber: Der Singende Traum
Wiener Bonbons, Op.307 (song With Text By F. Bodenstedt)
Studio Orchestra, Felix Gunther, Joseph Schmidt
J. Keyman: Le Postillon de Lonjumeau, Act I
Freunde, Vernehmet Die Geschichte (Mes Amis, Ecoutez L'histoire): Der Postillon Von Lonjumeau (Le Postillon de Lonjumeau): Freunde Vernehmet Die Geschichte
Felix Gunther, Parlophon Orchestra, Joseph Schmidt
Hymne Des Stradella: Wie Freundlich Strahlt Der Tag
Parlophon Orchestra, Felix Gunther, Joseph Schmidt
Meyerbeer: L' Africaine (The African Maid)
Der Afrikanerin (L'Africaine): Land So Wunderbar
Act I: Wie Eiskalt Ist Dies Handchen (Che Gelida Mania)
Kokett Ist Dieses Madchen (Mimi e una Civetta)
Recondita Harmonia (Wie Sich Die Bilder Gleichen)
Ein Lied Geht Um Die Welt (My Song Goes Round the World)
Max Niederberger: Der Liebesexpress
H. May
Wenn Du Jung Bist, Gehort Dir Die Welt
Studio Orchestra, Felix Gunther, Studio Chorus, Joseph Schmidt
H. May: Wenn Du Jung Bist, Gehort Dir Die Welt
Bonse
H. May
H. May: Ein Stern Fallt Vom Himmel
Tagliaferri
H. May: Ein Stern Fallt Vom Himmel
Heut' Ist Der Schonste Tag In Meinem Leben
Felix Gunther, Studio Orchestra, Joseph Schmidt, Studio Chorus, Artist Unknown
Es Wird Im Leben Dir Mehr Genommen Als Gegeben
Studio Orchestra, Felix Gunther, Joseph Schmidt, Studio Chorus
Wilhelm Sterk: Der Favorit, Op. 122
Buzzi