Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Theodor Weimer, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Ralf Lukas, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Peter Falk, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Gerhard Peters, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln