Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero