No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi