Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Maria Laborit, Robert Manuel, David Clair, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Isabelle Karajan, Alexander Malta, Jane Berbié, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"