Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Claudine Coster, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Christine Barbaux, Alexander Malta
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"