Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Isabelle Karajan, Berlin Philharmonic, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Jane Berbié, Herbert von Karajan, Claudine Coster, David Clair, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"