Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Phillip Joll, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho
Preludio
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Rosana Lamosa
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Mario Carrara, Phillip Joll, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Io t'ho seguita! (Quirino)
Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir
Sciagurato! (Carlito)
Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, John Neschling
Perche sei qui? (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, John Neschling, Eliane Coelho, Phillip Joll, Rosana Lamosa
L'uccel di paradiso (Carlito)
John Neschling, Mario Carrara, Phillip Joll, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Vendetta! (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Phillip Joll, John Neschling, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Mario Carrara, Phillip Joll, Eliane Coelho, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, John Neschling
Tua nemica son io! (Jupyra)
John Neschling, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Vendicata tu sei! (Quirino)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling