Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Hans Sotin, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Norbert Balatsch, Jean Cox, Norbert Orth, Robert Licha, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, József Dene, Heinz Feldhoff, Wolfgang Appel, Heribert Steinbach, Bernd Weikl, Hartmut Bauer
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)