O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Nulla! Silenzio! (Michele)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona