Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Theodor Weimer
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Gerhard Peters, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus