"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Chorus, Arnlod Gabor, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, George Rasely, René Maison, Lawrence Tibbett, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Irra Petina, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
René Maison, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy, Angelo Bada, Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Irra Petina, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Irra Petina, Angelo Bada, Norman Cordon, René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Norman Cordon, René Maison, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Vina Bovy, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Arnold Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel