Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
