Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Horst Günter, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Hermann Lenschau
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Schließer, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Gisela Litz
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie