"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Gunther Luders, Rolf Stiefel
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)