Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba