Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro
Intermedio
Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle