Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, David Clair, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa, Claudine Coster, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Alexander Malta, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"