Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Alexander Malta, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"