Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, André Batisse
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Eliane Lublin
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Eliane Lublin, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, André Batisse, Orchestre Lamoureux
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Claude Cales, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jacques Pruvost
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, André Batisse, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît