No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom