No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores